لقد دفع السعوديون الأثرياء إلى رفع قيم المزاد في الآونة الأخيرة.

في عام 2017 ، كان الفن تقريبًا في أسفل مؤشر نايت فرانك للاستثمار الفاخر (KFLII) ، ولكن بعد 12 شهرًا ، ارتفع فن الدرجة الاستثمارية وتجاوز النبيذ النبيذ للمطالبة بالمركز الأول مع نمو بنسبة 21 ٪ في الربع الأول من عام 2018. كما قدم مؤشر الاستثمار الفاخر بعض النتائج المفاجئة التي يمكن أن تبشر بفئات أصول جديدة محتملة مثل السيارات الكلاسيكية والساعات كاستثمار.

مع الأداء الباهت الأخير في العملات المشفرة وأسعار الفائدة الضعيفة ، يبحث المستثمرون عن فئات أصول مستقرة ذات إمكانات نمو. أصبحت الملكية والنبيذ والفن أصولًا استثمارية شائعة في الآونة الأخيرة ، ولكن لماذا لا يفكر أحد بجدية في الساعات كاستثمار؟

بيع كريستي لسالفاتور موندي بواسطة ليوناردو دا فينشي مقابل مذهل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي ، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 179 مليون دولار أمريكي الذي سجلته نساء بيكاسو في الجزائر العاصمة في عام 2015

الساعات كاستثمار وغيرها من النتائج المدهشة في تقرير نايت فرانك الفاخر 2018

"كم عدد الباسكيات الموجودة؟ المئات. ليوناردو لديه 15 لوحة فقط. " - روبرت سيمون يرد على الانتقادات ، مشيراً إلى أسعار لوحة جان ميشيل باسكيات لعام 1982 لجمجمة بيعت بمبلغ 110.5 مليون دولار أمريكي في مايو 2017

بيع كريستي لسالفاتور موندي من قبل ليوناردو دا فينشي مقابل مذهل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي ، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 179 مليون دولار أمريكي الذي سجلته نساء بيكاسو من الجزائر العاصمة في عام 2015 ، والذي ركز اهتمام العالم حقًا على سوق الفن. اكتشف روبرت سيمون في مزاد صغير في لويزيانا في عام 2005 ، مع وجود أقل من 20 عملًا معترفًا بأنها ليوناردو ، والباقي معلق في المتاحف ، كان سايمون سالفاتور موندي مصدرًا مشكوكًا فيه حتى للمكتشف نفسه. دفع 10000 دولار فقط لأنه يعتقد أنها نسخة من مبتدئ ليوناردو ، أعاق الوضع السيئ للعمل الفني البحث والترميم خلال فترة 6 سنوات بينما تم اكتشاف اكتشافه سرا. تم الكشف عنها أخيرًا كجزء من معرض ليوناردو خاص في المعرض الوطني في لندن في عام 2011 عندما وصلت الحماسة إلى ذروة الحمى لأن آخر لوحة ليوناردو تم اكتشافها حدثت منذ أكثر من 100 عام ، كانتبينوا مادونا، التي ظهرت من جديد في متحف هيرميتاج في سان بطرسبرغ في عام 1909. هنا كان أحد الأصول ذات الأصل القابل للجدل ، وسحق تقييم دار المزاد لحوالي 100 مليون دولار مع مضاعف 4.5x بما في ذلك قسط بيت المزاد.

بول نيومان مع زوجته جوان يرتدي ساعة رولكس دايتونا

ومع ذلك ، إذا نظرت إلى صناعة الساعات ، مع جميع أوراقها الموثقة ، من التصنيع نفسه ، إلى نسب ملكية الأسرة والصور ، لا يزال الكثير مترددًا في التفكير على الرغم من درب الورق ، يمكن للساعات أن تكون استثمارًا قيمًا. الأمثلة كثيرة: ارتدها الممثل والمولع بالسباق بول نيومان ، وكان Rolex Cosmograph Daytona هدية من الزوجة جوان وودوارد مع النقش "Drive بعناية لي" - تم بيع الساعة مؤخرًا بواسطة Phillips مقابل 17.8 مليون دولار ، أي ما يقرب من 18 ضعفًا عن التقدير الأولي مليون دولار. علاوة على ذلك ، ضع في اعتبارك أن جميع النماذج القديمة الأخرى المتشابهة في المظهر ، بغض النظر عما إذا كان يرتديها نيومان نفسه ، قد اكتسبت جميعًا لقب "بول نيومان دايتونا" ، وحتى إذا لم تجلب أسعارًا باهتة مثل المطرقة الأصلية " بول نيومان "، ما زالوا يحشدون الطلب ويقدرون مئات المرات - المرجع. 6263 دايتونا ظهرت مؤخرا في Crazy Rich Asians كانت تساوي نصف مليون دولار ، وهو أعلى بكثير من سعر التجزئة الأولي البالغ 200 دولار (7200 دولار معدلة للتضخم) في أول ظهور لها في عام 1963.

تعتبر الساعات ، إلى جانب عناصر مثل الطوابع والتحف والسيارات القديمة ، شكلاً جديدًا متناميًا من الاستثمار البديل ، حيث يستثمر بعض السنغافوريين الأغنياء حوالي 5-8٪ من ثرواتهم في هذه البدائل. تجدر الإشارة إلى أنه على عكس معظم فئات الأصول الأخرى ، فإن الاستثمار البديل مثل الساعات له ارتباط منخفض بالأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات والأسواق المالية بشكل عام. قد تؤدي الطفرة أو الانهيار في سوق الأسهم إلى تغيير قيمة الذهب ولكن هذه التقلبات لا تؤثر بشكل مباشر على قيمة ساعاتك ، في الواقع ، قد تظل ثابتة.

لماذا تقوم الساعات بمثل هذه الاستثمارات الرائعة؟

وفقًا لمؤشر نايت فرانك لكجري 2018 ، تستثمر الساعات بشكل كبير لأنه كأصل ، فهي مرنة بشكل مدهش وغير متقلبة ، وضعت دراسة تقلب أسعار الأصول لمدة 10 سنوات الساعات في المرتبة الثانية بعد الأثاث القابل للتحصيل مع السيارات الكلاسيكية والطوابع و FTSE 100 وحتى الذهب من بين الأصول الأكثر تقلبًا.

الأهم من ذلك ، تتبع مؤشر نايت فرانك للأداء الفاخر حسب فئة الأصول ، على الرغم من أن استثمارات الساعات أظهرت فقط نموًا بنسبة 5٪ خلال 12 شهرًا ، وأظهرت فترات أطول من 5 و 10 سنوات عوائد واعدة. تمكنت ساعات الاستثمار من النمو بنسبة 23٪ على مدى 5 سنوات و 69٪ على مدى عقد من الزمان. في حين أنه من الصحيح أنها ليست الأصول الأكثر تقديرًا ، إلا أنها الأقل تقلبًا مما يجعلها منطقة وسط آمنة مع القليل من الجانب السلبي.

ثم بالطبع ، هناك رسم عاطفي لصناعة الساعات مما يجعلها ميزة على عكس معظم الفن والنبيذ والويسكي.هناك مستوى من الحرفيين المرتبط بصناعة الساعات الجميلة - من الآليات العبقرية المستخدمة لحساب وتتبع مكاننا وموقعنا الزمني في الكون ، إلى الفن الذي ينطوي على ساعة مزخرفة وإنهاء وتضميد ملابس عامة من الداخل والخارج ، العالم من ساعة عالية بمثابة لوحة متعددة الأبعاد تجمع بين الفن والعلوم في نوع واحد. فكر في الأمر ، إن ساعتك هي في نفس الوقت لوحة فنية (عبر الميناء) ونحت (عبر علبة الساعة والحركة) على معصمك (عامل عرض عالي).

كأصل ، تجعل الساعات نقاطًا حوارية للمحادثة تحملها معك ، ما لم تكن متعودًا على إحداث قطع فنية أو عرضة لإظهار مفاتيح سيارتك في الاجتماعات ، فإن ساعة يدك تنطوي على احتمالية أكبر لكونها بداية محادثة من أي أخرى الأصل.

غالبًا ما تحقق موديلات رولكس الرياضية مثل Daytona و Submariner هوامش كبيرة في سوق إعادة البيع حتى عندما يغادرون المتجر بسبب ارتفاع الطلب الكامن

ما الذي يميز "ساعة الدرجة الاستثمارية"؟

تتمتع معظم موديلات رولكس الرياضية بالشهرة (أو الشائنة - اعتمادًا على أي جانب من سياج الشراء الذي تستخدمه) لتصبح قيمتها مضاعفة تقريبًا في السوق المملوكة مسبقًا بعد ثوانٍ من مغادرتها المتجر ؛ في الواقع ، أصبحت بعض الموديلات شائعة جدًا ومطلوبة لدرجة أن موديلات الفولاذ المقاوم للصدأ أصبحت أكثر قيمة من النماذج المعدنية الثمينة مثل الذهب. ومع ذلك ، غالبًا ما يُنسب الكثير من هذا إلى الجاذبية العاطفية بدلاً من الأساسيات الحقيقية للسوق

مثل معظم السلع والأصول ، غالبًا ما تكون "ساعة الدرجة الاستثمارية" (ولكن ليس دائمًا) ساعة ذات قيمة عالية ومحدودة العرض. هذا لا يعني أن النموذج هو إصدار محدود (على الرغم من أنه ليس من غير المألوف) ولكن ببساطة أن هناك إمدادات محدودة أو على الأقل ، قائمة انتظار غير محددة لهذا النموذج المحدد. ومع ذلك ، فإن معظم الدرجة الاستثمارية تراقب أسعار البيع بالتجزئة بعيدًا عن متناول معظم المستثمرين من الطبقة المتوسطة ، بدءًا من مبالغ تزيد عن 5 أرقام.

Royal Oak Series A

ومع ذلك ، حتى بالنسبة للأثرياء ، عندما تبدأ الأسعار شمالًا بمبلغ 15000 دولار لعلامات تجارية معينة ونماذج قابلة للتحصيل ، فإن الأمل في أن تتمتع هذه الساعات بـ `` مكاسب رأسمالية '' ، أي عندما تتجاوز قيمة إعادة البيع ما دفعته في الأصل على المدى القصير ، تصبح نادرة ويصعب تحقيقه. المفتاح إذن هو شراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع. يفضل أن يكون لدى المستثمر الناشئ الوسائل اللازمة للحصول على ساعات أقل من سعر التجزئة أو حتى "أقل سعرًا" - هذا هو المكان الذي قد تستفيد فيه شبكة اتصالات مزروعة بعناية داخل صناعة الساعات - من العلامات التجارية نفسها ، إلى تجار التجزئة وغيرهم من جامعي التحف الخطيرة أنت.

من خلال تجزئة البيانات والعلاقات ، يمكن للعلامات التجارية نفسها أن تحدد حسب الأولوية من تريد ارتداء ساعاتها في أقرب وقت ممكن. عادة ما يكون سفراء العلامات التجارية وأصدقاء العلامة التجارية والمشاهير أولاً في القائمة ولكن من المعجبين بالعلامة التجارية ، أي أن جامع ساعات مدني مع قطع مهمة من المجموعات المختلفة للعلامة التجارية قد يجد نفسه في هذه الدائرة النادرة أيضًا - كأداة شفهية لجامعي الساعات الآخرين وأيضًا "شكرا" لكونك داعمًا جدًا للعلامة التجارية. وبالتالي ، عندما يتم إصدار إصدار محدود أو نموذج نادر ، لن يدفع الجميع نفس السعر: يميل أحد المشاهير أو جامعي الجدية إلى الاستمتاع بخصم غير متاح إلى حد كبير للمتسوقين العاديين. في أحيان أخرى ، قد يرغب العميل غير الراغب في الانتظار ، في دفع مبلغ أعلى بكثير من سعر البيع بالتجزئة "للانتقال إلى قائمة الانتظار" - تساهم هذه العوامل عادةً في القيمة التي يمكن أن تحصل عليها في سوق إعادة البيع.

المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على استثمار ساعتك

مصدر المشاهير: في حال لم يكن واضحًا على الفور ، يمكن للساعة التي يرتديها أحد مشاهير مكانة بول نيومان أن تزيد من قيمة الساعة بشكل كبير حيث تتغير ديناميكيات جانب الطلب الآن لتشمل ليس هواة الجمع فقط ولكن محبي المشاهير المعينين. غالبًا ما يصبح النموذج غير ذي القيمة التقليدية مطلوبًا للغاية (وبالتالي قيمته) ، على سبيل المثال ، Casio الذي يرتديه ستيف جوبز أو Seiko الذي يرتديه روجر مور (عندما ارتدى جيمس بوند التكنولوجيا السائدة في الثمانينيات). ومع ذلك ، لا تتمتع جميع ساعات المشاهير بنفس القيمة ، فمجرد كونها سفيرة للعلامة التجارية وارتداء أحدث طراز لا تغرس هذه الساعة المحددة بأهمية ثقافية كافية.

العلامة التجارية الجديدة في المربع: إذا لم تكن مشهورًا ، حتى فعل ارتداء ساعة تحت الطلب قد يقلل من قيمتها ولكن هذا في بعض الحالات ، الطلب مرتفع بما يكفي حتى أنه يرتدي (مثل الموديلات القديمة) ، لا يجعل دنت على القيمة. ونتيجة لذلك ، فإن معظم الذين يأخذون استثماراتهم على محمل الجد لا يرتدون أو حتى يجربون ساعاتهم. غالبًا ما يتم الاحتفاظ بها في مكان آمن حتى إعادة بيعها.

حركة 1500 Datejust Vintage 1500 حقوق الصورة: ساعات بوب.

الأجزاء الأصلية: في حين أن الحالة الخارجية للساعة تعتبر عاملاً ، فإن معظم المتحمسين للساعة يطلبون أن يكون العيار الموجود داخل المخزن مصنعًا وغير معدل بمكونات غير أصلية في الفترة الزمنية. ولهذا السبب ، تعد ساعات Rolex العتيقة من بين الساعات القليلة التي لم يتم إرجاعها إلى HQ لأن علامة جنيف التجارية تفخر بضمان عودة ساعة Rolex الخاصة بك إليك بمواصفات تتماشى مع أحدث التحسينات والابتكارات. من منظور المستثمر ، تجعل هذه التعديلات النموذج القديم أكثر قوة ولكن العيب هو أنه لم يعد ساعة كاملة أصلية لفترة الإنتاج الخاصة به.

نماذج خمر: نتيجة للسوق المزدهر للساعات القديمة من الدرجة الاستثمارية ، غالبًا ما تمر النماذج الأصلية من خلال مصادر غير مصرح بها أو "غير ماهرة" ، ولسبب أو لآخر خضعت للصيانة أو التحديثات لتحسين مظهر أو وظائف الساعات. ونتيجة لذلك ، تمت إزالة بعض المكونات الأصلية أو الأصلية أو استبدالها بنظيرات عامة. غالبًا ما تكون هناك الحالة التي يتم فيها استخدام قطع غيار أصلية للعلامة التجارية ، ليست أصلية في الفترة الزمنية لإعادة تجميع الساعة معًا ، ولكن حتى ذلك الحين ، يؤثر ذلك على قيمة الساعة بشكل كبير. من المستحيل على أي شخص أقل من خبير أن يلاحظ التغييرات على العيار ، مما يضاعف من حقيقة أنه لا يفتح المرء عادة الغلاف الخلفي للتفتيش (ويعرض الملوثات البيئية للخطر) حتى تنشأ مشكلة وظيفية. في هذه الحالات ، يعتبر المثمن أو جامع المعرفة مصدرًا قيمًا. العناية الواجبة هي المفتاح.

ومع ذلك ، بعد معرفة كل هذا ، فإن إعادة بيع الساعة ليست بسيطة مثل الذهاب إلى eBay أو Chrono24 أو Carousell - فهناك خطر على كل من المشتري والبائع. متجر البيدق غير وارد بسبب مشاكل العمولة ، يأخذ بيت المزاد ببساطة قطعًا كبيرًا جدًا من العائدات ، مما يعني أنه ليس عليك فقط البيع فوق ما دفعته ولكن أيضًا حساب "قطع البائع".

في نهاية المطاف ، يتجاوز الاستثمار في الساعات عملية شراء الساعات وبيعها ، وفهم العلامات التجارية التي تجعل النماذج القابلة للتحصيل قد تكون نقطة بداية جيدة ولكن يتطلب تحقيق ربح جيد أن يكون لديك أيضًا شبكة كبيرة من جهات اتصال العلامات التجارية أو التجزئة وقاعدة بيانات من جامعي العملات الأخرى الذين قد يشترون قطعك من مجموعتك.

قد ترغب في التفكير في: السيارات الكلاسيكية كاستثمارات

في الرسم البياني السابق ، أظهرت السيارات الكلاسيكية تقلبًا ملحوظًا ، في الواقع ، منذ إنشاء مؤشر Knight Frank Luxury ، فقد أظهرت نموًا سلبيًا خلال فترة 12 شهرًا للمرة الأولى. ومع ذلك ، فإن العنصر الحاسم الرئيسي الذي استخدمته شركة الاستشارات يتتبع قيم السيارات الكلاسيكية للمؤشر العلوي لمجموعة السيارات التاريخية العالمية (HAGI ™) والذي أظهر أن سوق السيارات الكلاسيكية انخفض بنسبة 1٪. HAGI هو بيت أبحاث استثماري مستقل ومركز أبحاث ذو خبرة متخصصة في السيارات الكلاسيكية النادرة وديتريش هاتلابا ، مؤسس HAGI سارع إلى الإشارة إلى أن التباطؤ الحاد من النمو المزدوج الرقم في السنوات الأخيرة يرجع إلى حد كبير إلى ترك المستثمرين المضاربين السوق.

"أكثر المشترين نشاطًا هم هواة جمع التحف الفنية والمتحمسون الذين يعرفون جيدًا ما يفعلونه وما يريدون بالضبط". - مؤسس HAGI ، ديتريش هاتلابا

أستون مارتن 1960 DB4GT زاغاتو

هؤلاء المشترون لن يدفعوا ثمن السيارات التي ليس لها نسب كبيرة أو ليست في حالة مناسبة ، لكنهم ما زالوا مستعدين للحفر العميق عندما يجدون سيارة يريدون حقًا شرائها. كانت عروض أستون مارتن DB4GT زاغاتو نادرة للغاية وخفيفة الوزن للغاية في مهرجان جودوود للسرعة في يوليو ، والتي وصلت في النهاية إلى رقم قياسي قدره 10 ملايين جنيه استرليني. تورط أستون بشكل مشهور في حادث تحطم مع فيراري 250 GTO و 250 GT SWB في لومان في عام 1962.

على التوالي ، تم أيضًا تسجيل رقم قياسي عالمي لسيارات BMW 507 Roadster 1957 ، وهي سيارة كان يملكها سابقًا سائق السباق البريطاني جون سورتيس ، مما يدل على أن أصل النسب والمشاهير يلعبان أيضًا دورًا كبيرًا في السيارات الكلاسيكية من الدرجة الاستثمارية. جلبت سيارة BMW 507 Roadster مبلغًا ضخمًا بقيمة 3،809،500 جنيه إسترليني ، وكانت أغلى سيارة BMW تم بيعها في المزاد في مزاد Bonhams الخمسين في المزرعة. بشكل عام ، حصل Bonhams على ما مجموعه 32 مليون جنيه إسترليني من مبيعات السيارات الكلاسيكية في Goodwood.

جون Surtees CBE ، مالك واحد جديد ، 1957 BMW 507 Roadster مع هيكل صلب صلب. 70067